Du besoin à la prochaine action
Construisez le parcours de vos demandes.
Choisissez un modèle, définissez les règles de suivi et testez-les sur des exemples fictifs. Vous repartez avec une configuration à partager pour préparer votre pilote.
Aucune connexion CRM, aucun envoi ni rendez-vous réel. Les réponses restent en mémoire dans cette page ; téléchargez votre configuration pour la conserver.
01 · Partir du besoin
Quel type de demande voulez-vous suivre ?
Le modèle décrit les informations utiles. Il ne crée aucun formulaire et ne collecte aucun prospect.
02 · Définir le suivi
Où va la demande et qui agit ?
Une estimation de cadrage, sans promesse de capacité.
Ce choix n’autorise ni n’active une action réelle.
Dans cet atelier, les deux délais partent de l’acceptation de la demande et sont continus. Les horaires ouvrés seront à convenir avant une intégration réelle.
03 · Préparer les preuves du pilote
Qu’est-ce qui prouvera que ce parcours aboutit ?
Ces critères suivent votre modèle, votre destination et vos délais. Ils préparent les vérifications avec l’équipe ; aucun résultat d’audit, aucune réception ni action réelle ne sont chargés ici.
Chemin visible sur le site
Non observé dans cet atelier
Critère à vérifier : Repérer le formulaire ou le lien de devis, ses champs visibles et les anomalies accessibles dans le HTML reçu.
Ouvrir l’audit passif →Limites et prochaine action
Un lien accessible ou un formulaire visible ne prouve pas l’envoi ni la réception d’une demande.
Prochaine action : Lancer l’audit passif du site autorisé et lire sa couverture avant de conclure. Aucun résultat d’audit n’est chargé dans cet atelier.
Réception dans la destination
Non connecté · à confirmer
Critère à vérifier : Une demande de devis retrouvée dans la destination, avec une référence corrélable à la demande source et une date de réception.
Limites et prochaine action
Une page de succès ou un accusé d’envoi ne prouve pas la réception ; une réception ne prouve pas la prise en charge.
Prochaine action : Préparer une observation autorisée dans le CRM, avec rapprochement exact et réception attendue sous 5 min depuis l’acceptation.
Attribution à un responsable
Non connecté · à confirmer
Critère à vérifier : Une attribution datée à un responsable identifiable, liée à la même demande dans la destination autorisée.
Limites et prochaine action
Un responsable désigné dans ce plan ne prouve pas une attribution réelle ; une attribution ne prouve pas une action utile.
Prochaine action : Désigner le responsable puis faire vérifier l’attribution dans la destination.
Première prise en charge utile
Non connecté · à confirmer
Critère à vérifier : Une réponse utile sur le projet ou une demande de précision pertinente, datée et rattachée au responsable et à la demande de devis.
Limites et prochaine action
Un accusé automatique ne constitue pas une action commerciale utile. Une réponse utile ne prouve ni un devis envoyé, ni son acceptation, ni une vente.
Prochaine action : Convenir de cette définition avec l’équipe et d’une action sous 60 min depuis l’acceptation ; vérifier une preuve datée dans le CRM.
Test à autoriser explicitement
Faire autoriser l’envoi d’une demande de devis fictive en environnement isolé et rapprocher sa référence avec la réception puis l’action utile.
Une case cochée dans cet atelier ne donne aucune autorisation de test. La simulation suivante reste fictive et ne valide aucune de ces preuves.
04 · Éprouver le parcours
Que se passe-t-il si la transmission s’interrompt ?
Ces scénarios utilisent uniquement des données fictives. Ils ne testent aucun outil client et ne déclenchent aucune alerte.
Réception, affectation et action fictives dans les délais choisis.
Choisissez un scénario puis lancez la simulation. Les résultats seront effacés si vous modifiez le parcours.
05 · Conserver votre préparation
Conserver et reprendre votre préparation
Le fichier contient les règles et les intitulés de champs, sans prospect. Vous pourrez le réimporter dans cet atelier. Sans export, vos modifications disparaissent au rechargement.
Pour échanger avec votre équipe ou votre agence, la fiche de préparation résume vos choix et les points à confirmer dans un document texte lisible.
Une vision complète, étape par étape
Le parcours ne s’arrête pas au formulaire.
L’atelier et l’audit constituent les premières briques. Le suivi réel, la qualification et les actions demandent une connexion autorisée et une recette avec votre équipe.
- 01
Définir
Choisir les informations utiles et les règles du parcours.
Dans cet atelier
- 02
Capter
Préparer un modèle adapté au devis, au rendez-vous ou à l’achat.
Modèle configurable
- 03
Contrôler
Vérifier les chemins visibles d’un site avec l’audit existant.
Audit passif disponible
- 04
Transmettre
Distinguer demande acceptée et réception confirmée.
Simulation disponible
- 05
Qualifier
Comprendre le besoin et préparer une qualification explicable.
Intégration future
- 06
Suivre
Identifier le responsable, le délai et la prochaine action.
Simulation disponible
- 07
Convertir
Relier rendez-vous, devis et résultat dans l’outil du client.
Connexion future
- 08
Fidéliser
Préparer les suites autorisées à partir des résultats observés.
Module futur